Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, чей семейный союз приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, драматург берётся за новое произведение. Его персонажами становятся знакомые и коллеги, а центральной фигурой — таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного зарубежного гостя.
